Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или бежит из города под страхом смерти.
Недовольство копится, и жители в отчаянии решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.