Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это — лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Девушка уже не уверена, где находится: среди узких улочек чужой страны или в знакомых кулисах. Каждый звук, каждый жест кажется то подлинным, то искусно сыгранным. Она ищет мать, но теряет саму себя в этом странном танце иллюзий.